Mathilde, dessinatrice de bande-dessinée, vit seule dans une maison-atelier à la campagne. Alors qu’elle travaille d’arrache-pied sur le nouvel album des aventures futuriste de Saul, son héros astronaute, elle se voit offrir une boite de vieux crayons par son voisin brocanteur, sans imaginer un instant qu’ils ont un pouvoir extraordinaire. Grace à eux, tout ce que dessine Mathilde peut se réaliser. Mais l’imaginaire de Mathilde va lui jouer des tours inattendus…