Un jeune troubadour vient consulter la célèbre Fée Carabosse pour savoir ce que lui réserve l’avenir. Mais le jeune homme est sans argent, et c’est avec une bourse remplie de sable qu’il paie le talisman que lui remet la Fée. Furieuse, Carabosse jure de se venger. Après bien des épreuves, le troubadour parvient à délivrer la charmante princesse prisonnière, dont la sorcière lui avait fait apparître l’image. Les jeunes gens se marient, pendant que le bon druide envoie la Fée au fond des mers.